Fuzje i przejęcia

Skuteczne wsparcie w realizacji Twojej strategii M&A

Profesjonalne doradztwo w procesie sprzedaży firmy pozwala osiągnąć wyższą cenę sprzedaży.

Znajdziemy optymalną firmę do przejęcia i przeprowadzimy pełny proces transakcyjny.

Doradzamy przy procesach fuzji średnich i dużych przedsiębiorstw w ramach procesów integracji horyzontalnej i wertykalnej.

Zależy Ci na skutecznym przeprowadzeniu transakcji fuzji lub przejęć? Chcesz osiągnąć jak najlepsze warunki transakcji: korzystną dla Ciebie wycenę, bezpieczeństwo, sprawne wykonanie i pełną poufność?

W ramach fuzji i przejęć, nasza firma doradza w przeprowadzeniu transakcji:

Augeo Ventures to zespół doświadczonych doradców M&A, którzy wesprą Cię w fuzjach i przejęciach. Uczestniczyliśmy w dziesiątkach transakcji tego typu, które zakończyły się sukcesami i wprowadziły firmy naszych Klientów na nową drogę rozwoju.

Zakres prowadzonych prac:

Augeo Ventures doradza na wszystkich etapach fuzji i przejęć:

Transakcje sprzedaży lub pozyskania inwestora
(sell-side advisory)

Transakcje kupna
(buy-side advisory)

Co wyróżnia nasze doradztwo M&A?

  1. Ugruntowane, zawodowe lub osobiste relacje w Polsce i na świecie z właścicielami przedsiębiorstw oraz inwestorami.
  2. Doświadczenie zespołu uzyskane przy przeprowadzeniu kilkudziesięciu fuzji i przejęć przedsiębiorstw.
  3. Wysoki poziom profesjonalizmu i doświadczenia zespołu.
  4. Najwyższe standardy etyczne i gwarancja poufności.
  5. Dogłębne zrozumienie kluczowych sektorów gospodarki.
Fuzje i przejęcia

Sprzedaż przedsiębiorstw

Pomożemy Ci uzyskać wyższą cenę za Twoją spółkę

Doradztwo w procesie sprzedaży firmy jest jedną z podstawowych usług oferowanych przez Augeo Ventures. Członkowie naszego zespołu pracowali przy transakcjach o łącznej wartości 1 mld złotych. Wiedza oraz nabyte doświadczenie pozwoliły nam wyspecjalizować się w przeprowadzaniu transakcji sprzedaży:

  • Przedsiębiorstw/spółek
  • Zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  • Spółek zależnych, jednostek biznesowych większych organizacji lub wydzielonych aktywów
 

Profesjonalne doradztwo w procesie sprzedaży firmy pozwala osiągnąć wyższą cenę dla sprzedających, optymalnie dobrać kandydatów na inwestorów gotowych zaoferować najlepsze warunki transakcyjne, oraz przeprowadzić proces transakcyjny w najkrótszym możliwym terminie.

Korzyści z doradztwa w procesie sprzedaży firmy

Augeo Ventures zapewnia profesjonalne doradztwo w procesie sprzedaży firmy począwszy od przygotowania spółki/firmy do sprzedaży, sporządzenia wyceny firmy, przygotowania materiałów prezentacyjnych, poprzez znalezienie potencjalnych nabywców oraz pomoc w negocjacjach warunków transakcji.

Współpraca z Augeo Ventures przekłada się na wymierne korzyści:

  • Wyższa cena sprzedaży

Profesjonalnie przygotowujemy transakcję sprzedaży firmy oraz umiejętnie i przekonująco prezentujemy potencjał firmy inwestorom. Na potrzeby procesu sprzedaży przedsiębiorstwa przygotowywana jest wycena firmy. Wskazujemy działania, jakie właściciele przedsiębiorstwa powinni wykonać, by zmaksymalizować wartość firmy. Efektem profesjonalnego przygotowania do sprzedaży jest wyższa cena firmy.

  • Oszczędność czasu dla sprzedającego

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz działalności w branży M&A posiadamy bogatą sieć kontaktów biznesowych, co zapewnia bezpośredni dostęp do grona inwestorów zarówno branżowych, jak i finansowych. Dodatkowo, doradztwo w procesie sprzedaży firmy pozwala ograniczyć zaangażowanie właścicieli firmy w czasochłonny proces transakcyjny, dzięki czemu będą mogli oni skupić się na zwiększeniu atrakcyjności biznesu dla inwestora.

  • Poufność i dyskrecja prowadzonych prac

Proces sprzedaży przedsiębiorstwa wymaga pełnej poufności i dyskrecji. Minimalizujemy ryzyko przedwczesnego przedostania się informacji na temat sprzedaży firmy do konkurencji i pracowników, co potencjalnie mogłoby zaszkodzić relacjom z klientami oraz zagrozić spadkiem morale wśród pracowników.

  • Bezpieczeństwo transakcji

W procesie sprzedaży przedsiębiorstwa, skutecznie redukujemy ryzyko kontaktu z nieuczciwymi potencjalnymi inwestorami i dokładamy najwyższych starań, aby zobowiązania kupującego zostały maksymalnie zagwarantowane w dokumentach transakcyjnych. Weryfikujemy zdolność potencjalnych inwestorów do skutecznego zamknięcia transakcji.

  • Wsparcie restrukturyzacyjne

Nieefektywna struktura, niewydolność niektórych działów firmy znacząco zwiększają koszty działalności, powodując spadek rentowności i zysków oraz niższą wycenę firmy. Uporządkowanie firmy przed jej sprzedażą sprawi, że wycena firmy oraz cena za przedsiębiorstwo oferowana przez inwestorów będzie wyższa. Dowiedz się więcej o usługach restrukturyzacji przedsiębiorstw.

  • Międzynarodowa perspektywa

Potrafimy skutecznie i szybko przeprowadzić transgraniczne transakcje fuzji i przejęć. Jesteśmy członkiem Globalscope Partners – globalnej sieci firm doradztwa transakcyjnego. Dowiedz się więcej jak możesz skorzystać z naszych międzynarodowych możliwości sprzedaży przedsiębiorstw. 

Dlaczego Augeo Ventures?

Sprzedaż firmy to dla wielu przedsiębiorców jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu. Ze względu na poziom skomplikowania transakcji warto zatrudnić doświadczonego doradcę, który przeprowadzi proces sprzedaży przedsiębiorstwa. Gwarantujemy dogłębne zrozumienie indywidualnej sytuacji właścicieli firm i samych przedsiębiorstw, aby skutecznie wspierać właścicieli w realizacji ich celów związanych ze sprzedażą biznesu. Zespół Augeo Ventures to osoby o wysokim profesjonalizmie i poziomie kompetencji, które wspierają właścicieli przez cały proces sprzedaży przedsiębiorstwa. 

Fuzje i przejęcia

Akwizycje przedsiębiorstw

Pomożemy Ci wybrać i przejąć najlepszy cel inwestycyjny

Augeo Ventures wspiera Twoją firmę w przeprowadzeniu przejęć przedsiębiorstw.

Przejęcia przedsiębiorstw mogą być doskonałym sposobem na pozyskanie nowych technologii, nowych marek, zdobycie nowych rynków oraz zainwestowanie posiadanego przez Twoją firmę kapitału. Augeo pomoże zidentyfikować najbardziej atrakcyjne cele przejęć, nawiąże kontakty z ich właścicielami, wykona niezbędne analizy strategiczne i finansowe celu przejęcia oraz zapewni sprawny przebieg transakcji.

Korzyści ze współpracy z Augeo przy realizacji przejęć:

  1. Rozumiemy perspektywę strategiczną kupujących – dobieramy przedsiębiorstwa pod kątem celów strategicznych kupującego i zidentyfikowanych synergii.
  2. Rozumiemy perspektywę sprzedających przedsiębiorstwa – dzięki wieloletniej pracy przy projektach sprzedaży potrafimy skutecznie negocjować z właścicielami przedsiębiorstw.
  3. Posiadamy rozległą sieć kontaktów z właścicielami firm w różnorodnych sektorach gospodarki.
  4. Zapewniamy skuteczne i szybkie przeprowadzanie międzynarodowych transakcji fuzji i przejęć. Jesteśmy członkiem Globalscope Partners – międzynarodowej sieci wiodących firm doradztwa przy fuzjach i przejęciach.

Jak możemy pomóc Twojej firmie:

  • Zidentyfikujemy spółki do przejęcia spełniające cele biznesowe Twojej firmy
  • Skontaktujemy Cię z potencjalnymi przyszłymi partnerami biznesowymi
  • Dzięki dotarciu bezpośrednio do właścicieli zmniejszymy ryzyko udziału innych konkurentów w procesie zakupu przedsiębiorstwa, pomagając uniknąć aukcji cenowej
  • Poprowadzimy proces negocjacji warunków transakcji
  • Przeprowadzimy proces integracji z nabytą firmą tak, by Twoje przedsiębiorstwo w najkrótszym możliwym czasie w pełni uzyskało oczekiwane efekty synergii z przejęcia

Fuzje i przejęcia

Fuzje przedsiębiorstw

Doradztwo, które godzi interesy uczestników fuzji

Projekty fuzji realizowane przez Augeo Ventures

Doradzamy przy procesach fuzji średnich i dużych przedsiębiorstw w ramach integracji horyzontalnej i wertykalnej.

Proces fuzji

  1. Identyfikacja partnerów do procesu połączenia.
  2. Weryfikacja zainteresowania właścicieli uczestnictwem w fuzji.
  3. Opracowanie planów strategicznych i finansowych fuzji.
  4. Negocjacje parytetów wymiany akcji / udziałów.
  5. Nadzór nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.

5 powodów dla których warto wybrać Augeo Ventures na doradcę przy projekcie fuzji

  • Doświadczenie zespołu uzyskane przy przeprowadzeniu wielu transakcji fuzji, w tym m.in. Boryszew SA i Impexmetal SA oraz AB Sanitas i PF Jelfa S.A.
  • Wypracowane standardy i techniki pracy zapewniające wysoką skuteczność
  • Wysoki poziom kompetencji i profesjonalizmu zespołu
  • Najwyższe dochowywane standardy etyczne
  • Dogłębne zrozumienie kluczowych sektorów gospodarki

 

5 korzyści ze współpracy z Augeo Ventures

1. Korzystniejsze warunki połączenia

Umożliwimy Ci profesjonalne przygotowanie fuzji oraz umiejętne zaprezentowanie potencjału firmy partnerowi w procesie połączenia.

2. Oszczędność czasu

Ograniczymy zaangażowanie Twoich pracowników w czasochłonny proces.

3. Poufność i dyskrecja prowadzonych prac

Zminimalizujemy ryzyko wypłynięcia strategicznych informacji na temat planowanego połączenia do konkurencji.

4. Bezpieczeństwo transakcji

Wyeliminujemy ryzyko spotkania się z nieuczciwymi partnerami i zagwarantujemy pewność dotrzymania przez partnera fuzji swoich zobowiązań – współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi partnerami oraz weryfikujemy każdego potencjalnego kontrahenta, z którym prowadzone są rozmowy.

5. Wsparcie strategiczne

Precyzyjnie wskazujemy konkretne rozwiązania, dzięki którym Twoja firma zyska na procesie fuzji największe korzyści. Wsparcie strategiczne po transakcji jest nieodłącznym elementem naszej oferty.

Poradnik

Co powinieneś wiedzieć i zrobić przed transakcją?